Barclays: El Salvador emitió $908 millones a un interés de 12 % para pagar recompra de bonos
Lunes 15, Abril 2024 - 10:43 AM
El banco señala que El Salvador se convirtió en el sexto país con la tasa de interés de deuda más alta a nivel mundial.
El banco de inversión Barclays confirmó que el gobierno salvadoreño recaudó $908 millones a una tasa de interés implícita de 12 %, convirtiéndose en el sexto soberano a nivel mundial con el cupón de deuda más alto.
Después de cuatro años fuera del mercado de deuda internacional, el gobierno salió a emitir bonos el jueves pasado. Las autoridades locales aún no han confirmado cuánto se colocó ni a qué tasa de interés. La poca información disponible se ha revelado a través de los análisis emitidos por calificadoras de riesgo o bancos de inversión.
Barclays confirmó en un análisis emitido el 11 de abril que El Salvador colocó $1,000 millones en eurobonos, con un rendimiento de un 9.5 % y una tasa de interés de 12, que con un descuento que sitúa la recaudación a $908 millones.
La deuda emitida en el mercado internacional servirá para financiar la recompra de $1,749 millones que anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, el 8 de abril para las notas con vencimiento de 2025, 2027 y 2029. La invitación para que los inversionistas presenten sus ofertas cierra este lunes a las 5:00 p.m. hora de Nueva York.
Inversionistas consultados por Bloomberg que habrían participado en el roomshow confirmaron que, en la reunión organizada por BofA Securities Inc., el gobierno salvadoreño se comprometió a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y conseguir una mejora en la calificación de riesgo soberano en al menos dos puntos. Si el gobierno no cumple con estas condiciones para octubre de 2025, el pago del interés de los bonos aumentará un 4 %.