El Salvador acuerda una compra anticipada de $565 millones de bonos
Jueves 22, Septiembre 2022 - 4:00 AM
Solo el 22.4 % de los inversionistas con notas de 2023 presentaron ofertas y el 54.07 % de los tenedores de la emisión de 2025. Bukele anunció una nueva convocatoria para comprar el “remanente” de las emisiones, que se lanzará dentro de ocho semanas.
El Salvador cerró acuerdos de compra por $565.63 millones de los bonos de 2023 y 2025, el 35.3 % de la deuda asumida en ambas emisiones por $1,600 millones.
El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció ayer el cierre "con éxito” de la convocatoria que se lanzó al mercado el 12 de septiembre con un cupón que no excediera los $360 millones.
Los inversionistas con títulos para enero de 2023 ofrecieron vender $179.4 millones, de los que se aceptó comprar $133.04 millones. Es decir, que el Gobierno solo logró acuerdos por el 16.3 % de los $800 millones que debe honrar dentro de cuatro meses.
Tal como lo habían advertido los economistas, las mayores ofertas se recibieron de los inversionistas de la emisión de 2025 por $432.5 millones que representan el 54 % del monto adeudado.
"Hemos recomprado más de la mitad (54 %) del bono de $800 millones de deuda externa emitida por el Gobierno de Mauricio Funes, que toca pagar totalmente en 2025. Y hemos iniciado a pagar el bono de $800 millones que emitió el Gobierno de Francisco Flores (que toca pagar en 2023)”, escribió el presidente Bukele en Twitter.
La liquidación de los bonos pactados está programada para este jueves, un trámite a cargo del Ministerio de Hacienda. En ese sentido, el Diario Oficial del 8 de septiembre de 2022 señala que el titular hacendario, Alejandro Zelaya, estará fuera del país del 22 al 24 de este mes en "una misión oficial”.
Bukele anunció que en ocho semanas se lanzará una nueva oferta para intentar comprar "el remanente” de las dos emisiones que no fue ofertado por los inversionistas en esta operación. Sin embargo, el mandatario aseguró que con solo los acuerdos alcanzados en esta convocatoria el país ahorra cerca de $275 millones.