El Grupo Calleja de El Salvador, propietario de la cadena Super Selectos, ha acordado la adquisición de las acciones de la cadena colombiana de supermercados e hipermercados Éxito al conglomerado francés Casino en una operación que supera los $1,200 millones.
La compañía francesa de distribución Casino anunció el lunes, mediante un comunicado, que su consejo de administración dio el visto bueno al acuerdo previo con el grupo Calleja, para venderle sus participaciones en la empresa colombiana Éxito.
Éxito es la cadena de supermercados más grande de Colombia y tiene presencia en el territorio nacional con alrededor de 390 almacenes ubicados en 175 municipalidades colombianas.
El principio de acuerdo contempla en primer lugar la cesión del 34,05 % del capital de Éxito que controla de forma directa Casino, y eso en el marco de las opas (oferta pública de adquisición) que lanzará Calleja en Colombia y en Estados Unidos para hacerse con el 100 % de la sociedad colombiana. También forma parte del compromiso el 13,31 % de Éxito propiedad de Grupo Pao de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino, precisó la compañía francesa.
La oferta de Calleja será por un precio de 0,9053 dólares por acción, lo que supone valorar el 100 % de las acciones en circulación de Éxito en 1,233,7 millones de dólares. Eso significa que la participación directa de Casino representa 400 millones de dólares y la que tiene a través de GPA 156 millones de dólares.
El acuerdo establece que Calleja pagará todos esos títulos en efectivo. El precio por acción se reduciría en caso de que se distribuyan dividendos o que se hicieran otros tipos de pagos, transferencias de activos o transacciones similares, con la excepción de los dividendos ordinarios entre la fecha del acuerdo previo y la de la formalización de la opa ante la autoridad de regulación, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
El Grupo Calleja es el líder de los supermercados en El Salvador con 110 tiendas en todo el país, además de inversiones inmobiliarias y en energía.