Calleja inició en octubre de 2023 el proceso luego de confirmarse el acuerdo para adquirir las acciones de la cadena colombiana de supermercados e hipermercados Éxito, parte del conglomerado francés Casino en una operación que supera los $1,175 millones.
El grupo salvadoreño adquirió inicialmente un 65.1 % del capital de Éxito en la bolsa estadounidense y concluyó con un tramo de 20 % en la colombiana al cierre de la OPA a las 11:59 pm de este viernes.
A través de las negociaciones de la OPA en Estados Unidos, Calleja ofreció 105 millones de American Depositary Share (ADS) –la participación de capital real de una empresa con sede en EE.UU. UU. –, que equivale a $845 millones de acciones ordinarias de Éxito, un 61.1 % del capital social.
Luego, en la Bolsa de Valores de Colombia se recibió 180, que equivalen a 214 millones de acciones, un 20,03% del capital social.
Operación bursátil.
Éxito informó que la OPA de EE.UU. UU. fue dirigido por titulares estadounidenses de acción ordinaria de la cadena, con un precio de cada acción de $0.9053, pagadero en efectivo en dólares o en pesos colombianos, además de $7,2424 por cada ADS aplicable a dólares.Asimismo, se incluyeron 55 millones de ADS restringidas, que representan un 34 % del capital social de Éxito, que no estarán disponibles para su negociación en la Bolsa de Nueva York.
“La OPA por acciones del Grupo Éxito ha sido un verdadero éxito”, señaló Juan Pablo Vieira, CEO y fundador de JP Tactical Trading, a la prensa colombiana.
En El Salvador, la cadena anunció esta semana una inversión de $30 millones para abrir ocho nuevas instalaciones y remodelaciones de salas. Al término de 2023, operaba 111 supermercados a nivel nacional.
Calleja se suma a Grupo Poma y Dollarcity en conquistar el mercado colombiano , la cuarta economía más grande de América Latina.
Grupo Éxito tiene presencia en 23 departamentos de los 32 departamentos de Colombia, con más de 500 almacenes y 35.000 empleados. Además, tiene presencia en Uruguay y Argentina, con 90 y 25 tiendas respectivamente.